Modifier le courriel de demande de signature TaxFolder

Mis à jour : 2025-10-23

Si vous devez modifier le courriel de demande de signature envoyé à un client, vous pouvez le faire à partir de TaxCycle ou TaxFolder.

La modification du courriel de demande de signature vous permet de mettre à jour l'adresse électronique et le numéro de téléphone du destinataire, d'ajouter un autre signataire et de mettre à jour les documents à signer. Lorsqu'une demande modifiée est envoyée, le lien vers le document précédent devient inactif et un nouveau lien est envoyé au client.

Modifier une demande de TaxCycle

Pour modifier une demande de TaxCycle, vous devez annuler la demande existante et envoyer une nouvelle demande.

Suivez les étapes décrites dans la section « Annuler une demande à partir de TaxCycle » de la rubrique d'aide Annuler la demande de signature TaxFolder. Après cela, vous pouvez envoyer une nouvelle demande depuis TaxCycle ou TaxFolder.

Modifier la demande à partir de TaxFolder

1. Dans le Tableau de bord TaxFolder, cliquez sur le nom du client pour ouvrir son dossier.
   
2. Dans le dossier du client, sélectionnez d'abord la mission qui contient les documents que vous souhaitez annuler en premier.
3. Dans la section État de la mission, cliquez sur la flèche à côté du bouton Afficher l'original et sélectionnez Modifier la demande dans la liste déroulante.
   
4. Cliquez sur l'icône rouge représentant une poubelle pour supprimer le document original. Pour savoir comment supprimer une demande de signature, consultez la rubrique d'aide Supprimer le courriel de demande de signature de TaxFolder.
5. Cliquez sur Ajouter un document pour télécharger manuellement un nouveau document. 
6. Vous pouvez modifier le Nom du destinataire, l'adresse électronique du destinataire et le numéro de téléphone de la personne-ressource dans cette section.
7. Cochez la case Ajouter des questions supplémentaires pour demander au destinataire de répondre à des questions de sécurité supplémentaires, en entrant son nom de famille, les quatre derniers chiffres de son NAS et sa date de naissance.
8. Cliquez sur Ajouter un approbateur pour ajouter un autre destinataire pour approuver la demande.
9. Vous pouvez modifier l'objet du courriel de demande et saisir un message pour le ou les destinataires si vous le souhaitez.
10. Cliquez sur Envoyer sans signatures pour envoyer la demande modifiée en tant que demande d'approbation sans aucune signature électronique. Pour demander des signatures, passez à l'étape suivante.
11. Cliquez sur Ajouter / Modifier Champs de signature pour ajouter ou modifier des champs de signature.
    
12. Cliquez sur Envoyer pour signature pour envoyer la demande modifiée.