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Mis à jour : 2019-01-02

Vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés à n’importe quel fichier TaxCycle et utiliser les données provenant de modèles et de moniteurs de données.

Options champs personnalisés

Configurer les champs personnalisés par défaut dans les options pour les ajouter à la grille de calcul ChampsPersonnalisés lorsque vous créez un nouveau fichier ou reportez un fichier de l’année précédente. 

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  1. Dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options
  2. Cliquez sur T1/TP1 du côté gauche pour développer les options (ou un autre module), puis développez Champs personnalisés puis cliquez sur une année.
  3. Cliquez sur le bouton Ajouter du côté droit pour créer un nouveau champ. 
  4. Dans la colonne Identifiant (ID) unique, vous pouvez soit utiliser la valeur créée ou entrer la vôtre. Vous voudrez peut-être créer votre propre valeur puisqu’elle sera plus facile à reconnaître lorsque vous utiliserez le champ dans les modèles. Les identifiants ne peuvent pas avoir d’espaces.
  5. Dans la colonne Type de données, choisissez le type de champ à créer. Il peut s’agir de :
    • Texte — un champ dans lequel vous pouvez taper du texte.
    • Argent — ce champ vous permet d’entrer un nombre qui représente de l’argent avec deux décimales.
    • Oui/Non — deux cases à cocher. Vous pouvez n’en cocher qu’une.
    • Date — entrer une date complète (année, mois et jour).
  6. Dans la colonne Valeur, définissez la valeur par défaut du champ sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés.
  7. Dans la colonne Reporter, définir par défaut si les données saisies dans le champ de la grille de calcul ChampsPersonnalisés doivent être reportées à l'année suivante :
    • Oui — règle la valeur par défaut de la colonne Reporter à Oui sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés.
    • Non — règle la valeur par défaut de la colonne Reporter à Non sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés.
    • Toujours — reporte toujours la valeur, peu importe la sélection définie sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés.
    • Jamais — ne reporte jamais la valeur, peu importe la sélection définie sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés.
  8. Dans la colonne Message de révision, choisissez si un message de révision doit s’afficher et dans quelle situation :
    • Aucune révision — ne déclenche jamais un message de révision pour ce champ..
    • Champ requis — déclenche un message de révision pour vous rappeler de remplir le champ sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés.
    • Correspond à la valeur par défaut — déclenche un message de révision si le contenu du champ sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés correspond à la valeur par défaut définie dans les options..
    • Ne correspond pas à la valeur par défaut — déclenche un message de révision lorsque le contenu du champ sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés diffère de la valeur défaut définie dans les options.
  9. Pour supprimer un champ personnalisé parmi les options, cliquez sur le X à l’extrême droite de la rangée. Ou, sélectionnez un ou plusieurs champs puis cliquez sur le bouton Supprimer.
  10. Pour retirer tous les champs de la page des options, cliquez sur le bouton Effacer.
  11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.

Copier les options vers d’autres années

Cliquez avec le bouton droit sur le volet latéral pour copier les champs par défaut vers d’autres années. 

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Grille de calcul ChampsPersonnalisés

Les champs personnalisés et les données qu’ils contiennent sont stockés sur la grille de calcul ChampsPersonnalisés. Le tableau dans la grille vous permet d’ajouter autant de champs personnalisés qu’il vous faut à un fichier particulier. Cependant, si vous voulez configurer des champs qui sont ajoutés à tous les fichiers, vous devez d’abord configurer les champs dans les options de module. 

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Utiliser les données de champs personnalisés dans un modèle

Vous pouvez vous servir du code de l’identifiant (ID) unique dans un modèle pour y faire référence dans un champ personnalisé.

Afficher la valeur dans le champ

  1. Ouvrez le contexte du client en utilisant les balises
  2. Utilisez la fonction customfield entre ces balises pour y insérer l’identifiant (ID) unique entre les guillemets. Par exemple : {{customfield("Newsletter")}}
Code

{{#CurrentClient}}

{{customfield("Nouvelles")}}

{{/CurrentClient}}

Faites l’essai d’un champ Oui/Non

Utilisez le code suivant pour montrer ou masquer le contenu basé sur la sélection dans un champ Oui/Non.

Code  

{{#CurrentClient}}

{{#isyes(customfield("Nouvelles"))}}

Afficher ce texte si la réponse est Oui dans le champ personnalisé.

{{/isyes(customfield("Nouvelles"))}}

{{/CurrentClient}}

{{#CurrentClient}}

{{#isno(customfield("Nouvelles"))}}

Afficher ce texte si la réponse est Non dans le champ personnalisé.

{{/isno(customfield("Nouvelles"))}}

{{/CurrentClient}}