Trouver les clients qui ne sont pas revenus

Mis à jour : 2024-06-06

TaxCycle vous permet de trouver facilement les clients de l’année dernière qui ne vous ont pas contacté pour préparer leurs impôts de cette année. En tant que préparateur de déclarations d’impôts, vous pouvez utiliser le Gestionnaire de clients pour créer une liste de ces clients, puis communiquer avec eux à propos de leur déclaration de revenus de cette année.

1. Ouvrez le Gestionnaire de clients.
2. Cliquez sur Recherches éclair, du côté droit de l’écran.
3. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Année dans Filtres personnalisés et cochez l’année précédente.
4. Dans la zone fichiers, cochez Aucune déclaration pour l’an prochain.
   

5. Le Gestionnaire de clients répertorie désormais les clients qui ne sont pas encore revenus cette année.

6. Pour afficher les coordonnées des clients dans la liste, sélectionnez Mise en page des coordonnées du client pour afficher les numéros de téléphone et les adresses. 
7. Pour exporter la liste de clients, cliquez sur le bouton Exporter vers Excel^® et sélectionnez Exporter vers un classeur Excel^®. Pour plus d’informations sur l’exportation vers Excel^® à partir du Gestionnaire de clients, consultez la rubrique d’aide Importer d’Excel®.