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Mis à jour : 2024-04-25

‌Renvoyer le courriel d'invitation TaxFolder

Pour renvoyer un courriel d'invitation par l'entremise du Tableau de bord du préparateur de TaxFolder :

  1. Connectez-vous à TaxFolder
  2. Dans le Tableau de bord du préparateur, cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche.
    Capture d'écran : Nom du client dans le Tableau de bord
  3. Cliquez sur Paramètres du client.
  4. Sélectionnez Renvoyer le courriel d'invitation
    Capture d'écran : Renvoyer le courriel d'invitation

Une alternative à la réexpédition du courriel d'invitation consiste à déclencher un courriel de réinitialisation du mot de passe pour le client. Soit vous pouvez le faire, soit votre client peut le faire. Notez que cela n'envoie pas le courriel d'invitation, mais le lien nécessaire pour définir un mot de passe et obtenir l'accès à TaxFolder.

Consultez la rubrique d'aide Réinitialiser votre mot de passe pour plus d'informations sur la réinitialisation des mots de passe des clients.