Mise à jour des coordonnées d'un préparateur ou d'une organisation dans TaxFolder

Mis à jour : 2024-03-22

Apprenez où aller pour changer l’adresse électronique, le numéro de téléphone d’un membre du personnel ou d’une organisation dans TaxFolder.

Se connecter au compte TaxCycle

Si vous voulez changer l’adresse électronique que vous utilisez pour ouvrir une session dans TaxFolder afin d’accéder au Tableau de bord du préparateur, vous devez changer l’adresse électronique utilisée par votre compte TaxCycle.

Les changements que vous y apporterez auront également une incidence sur la façon dont vous vous connectez pour acheter TaxCycle, sur l’adresse électronique à laquelle ces achats sont envoyés et sur la façon dont vous vous connectez à www.dialo-impot.com.  

Les membres de l’équipe doivent modifier l’adresse électronique de leur propre compte TaxCycle. Les administrateurs ne peuvent pas changer cela pour eux.

Pour accéder à votre compte TaxCycle à partir de TaxFolder, cliquez sur votre adresse électronique dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez Votre profil.

Voir aussi Comment changer l’adresse électronique associée à votre compte TaxCycle.

L’adresse électronique de l’organisation TaxFolder

Vous pouvez également modifier l’adresse électronique utilisée pour les notifications envoyées par TaxFolder. En tant qu’administrateur, vous pouvez modifier l’adresse électronique de l’organisation sur la page Organisation dans les paramètres du compte.

Sur la même page, vous pouvez également définir le numéro de téléphone de l’organisation.

Les administrateurs peuvent également modifier l’adresse électronique qui s’affiche pour le client à partir de la page Équipe dans les paramètres du compte.

Numéro de téléphone du préparateur

En tant que membre du personnel, vous pouvez également modifier votre numéro de téléphone afin qu’il soit différent de celui de l’organisation :

1. Cliquez sur votre adresse électronique dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez Paramètres.
2. Les membres de l’équipe ayant un profil de membre du personnel ne peuvent accéder qu’à la section Préparateur. Si vous êtes un membre de l’équipe ayant un rôle d’administrateur, vous accéderez à la section Organisation. Cliquez sur Préparateur.
3. Entrez le nouveau Numéro de téléphone.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.