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Mis à jour : 2024-04-11

Organisation

Sous les Paramètres du compte TaxFolder, les administrateurs peuvent modifier les paramètres de l’organisation qui affectent tous les membres de l’entreprise. Un membre du personnel ne peut modifier que les paramètres qui concernent son propre compte.

Consultez également les rubriques d’aide suivantes :

La modification du nom, du numéro de téléphone et de l’adresse sur cette page NE MODIFIE PAS les coordonnées de votre compte TaxCycle utilisé pour l’achat de TaxCycle. Veuillez vous connecter à votre compte sur www.taxcycle.com pour mettre à jour ces informations. Voir aussi Comment changer l’adresse électronique associée à votre compte TaxCycle.
  1. Nom de l’organisation
    Réservé aux administrateurs — Ce champ est rempli à partir des renseignements contenus dans votre compte TaxCycle lorsque vous ouvrez une session dans TaxFolder pour la première fois. Le nom de l’organisation est utilisé dans les courriels et affiché au client.
  2. Adresse de l’organisation
     Réservé aux administrateurs — L’adresse complète de l’organisation.
  3. Numéro de téléphone de l’organisation
    Réservé aux administrateurs — Le numéro de téléphone complet de l’organisation. Pour les numéros à l’étranger, ajoutez l’indicatif du pays. Par exemple, +44 (555) 123-4567.
  4. Envoyer le courriel en tant que
    Réservé aux administrateurs — Choisissez une adresse « De » pour envoyer des courriels à vos clients à partir de TaxFolder. Le courriel provient toujours du serveur TaxFolder en utilisant l’adresse électronique no-reply@taxfolder.com. Cela ne modifie que les informations qui apparaissent au destinataire dans le champ « De » du client de messagerie.
    • Préparateur via TaxFolder <no-reply@taxfolder.com>
    • Organisation via TaxFolder <no-reply@taxfolder.com>
    Nous ne surveillons pas l’adresse électronique no-reply@taxfolder.com et supprimons automatiquement tout courriel envoyé à cette adresse. Toute personne envoyant un message à cette adresse recevra une réponse automatique avec un message similaire.
  5. Courriel de l’organisation
    Réservé aux administrateurs — Adresse électronique utilisée pour les réponses lorsque vous choisissez de diriger les réponses vers l’organisation, ci-dessous.
  6. Envoyer les réponses au
    Réservé aux administrateurs — Choisissez l’adresse électronique à laquelle envoyer les réponses aux messages de TaxFolder. Permet de définir l’adresse de réponse de tous les messages envoyés depuis votre compte.
    • Si vous choisissez Préparateur, TaxFolder utilise l’adresse électronique associée au préparateur affecté à la mission.
    • Si vous choisissez Organisation, vous devez entrer une adresse électronique dans le champ Courriel de l’organisation ci-dessus.
  7. Préférence linguistique
     Réservé aux administrateurs — ‌Choisissez la ‌Langue par défaut‌ pour l’ajout de nouveaux clients et membres d’équipe. Les clients et les préparateurs peuvent modifier leurs préférences linguistiques individuelles via leurs portails respectifs.
  8. Fuseau horaire
    Réservé aux administrateurs — Choisissez le fuseau horaire préféré de votre organisation.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Capture d’écran : Paramètres de l'organisation dans TaxFolder