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Mis à jour : 2025-01-14

‌Paramètres du portail client

À partir de la page Portail client dans les Paramètres du compte TaxFolder, vous pouvez contrôler les actions disponibles pour vos clients dans le portail ainsi que mettre à jour votre marque de mission et votre marque du site. 

Capture d'écran : Paramètres du portail client

Vous pouvez autoriser les clients à télécharger des fichiers dans le portail client en cochant la case Partage de fichiers sur cette page.

  1. Décochez la case Permettre aux clients de télécharger des fichiers pour masquer l'onglet Mes documents dans le Portail client, ce qui empêche le téléchargement de documents. Si vous décochez cette case, vos clients peuvent toujours accéder aux Demandes de signature/d'approbation et aux documents partagés avec eux dans l'onglet Documents du préparateur.
  2. Pour masquer l'onglet Mes documents pour TOUTES les missions existantes, cochez Appliquez ce paramètre à toutes les missions liées à ce cabinet. Cela ne supprime pas les fichiers précédemment téléchargés; vous pouvez toujours les récupérer sur la page de mission du Tableau de bord du préparateur. Cette action ne fait que les cacher du client.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer ces modifications.

Screen Capture: File sharing settings