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Mis à jour : 2024-03-22

Préparateur

Sous Paramètres du compte TaxFolder, un membre du personnel peut modifier les paramètres du Préparateur qui affectent son propre compte. 

Voir aussi la rubrique Mise à jour des coordonnées d’un préparateur ou d’une organisation dans TaxFolder.

La modification du nom, du numéro de téléphone et de l’adresse sur cette page NE MODIFIE PAS les coordonnées de votre compte TaxCycle utilisé pour l’achat de TaxCycle. Veuillez vous connecter à votre compte sur www.taxcycle.com pour mettre à jour ces informations. Voir aussi Comment changer l’adresse électronique associée à votre compte TaxCycle.

Vos renseignements

Examinez vos renseignements personnels sous Vos renseignements sur la page Préparateur. Ces renseignements proviennent des informations contenues dans votre compte TaxCycle lorsque vous vous connectez pour la première fois à TaxFolder ou lorsque vous êtes invité à TaxFolder par un administrateur en tant que membre d’une équipe.

  1. Mettez à jour votre Prénom et Nom. Le nom du préparateur est utilisé dans les courriels et affiché au client.
  2. Mettez à jour votre Adresse.
  3. Mettez à jour votre Numéro de téléphone. Pour les numéros à l’étranger, ajoutez l’indicatif du pays.
  4. Choisissez la Langue du compte par défaut pour votre propre profil à l’aide du menu déroulant.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Capture d’écran : Mise à jour des renseignements du préparateur dans TaxFolder

Photo de profil

Si vous voulez que votre photo soit affichée sur les pages où vos clients interagissent avec vous dans TaxFolder, téléchargez une photo sur votre compte dans la section Photo de profil de la page Préparateur.

  1. Cliquez sur Télécharger l’image pour choisir une photo
  2. Utilisez le curseur de zoom pour modifier la taille de l’image si nécessaire. Le curseur de zoom n’apparaît que lorsque vous téléchargez une nouvelle image de profil.
  3. Si vous souhaitez supprimer la photo, cliquez sur l’icône de la corbeille rouge.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Capture d'écran : Télécharger une photo de profil dans TaxFolder